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駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司選聘2022年非公開公司債券主承銷商比選公告

為滿足公司項目建設、償還有息負債和補充流動性等資金需求,駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司擬申請申報并發行50億元非公開公司債券。本著公平、公開、公正的原則,現決定采用公開比選的方式確定此次發行債券的主承銷商。

一、項目名稱

駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司選聘2022年非公開公司債券主承銷商項目。

二、比選范圍

本次發行債券的相關工作(包括但不限于發行方案編制、報批、后續的發行承銷、登記備案及債券本息的代理兌付等)。

三、比選內容及要求

(一)申報額度及期限

50億元非公開公司債券,期限不超過5年(含)。

(二)發行票面利率要求

根據債券市場每周指導估值,對應企業外部評級結果,要求不高于同等評級企業在同期發債的平均利率水平。

(三)承銷方式:余額包銷。

(四)承銷費率報價

報價上限為成功發行債券金額的0.1%/年,大于報價上限或報價為零的單位,拒絕其參與比選。

四、服務周期

自合同簽訂至債券本息償付結束。

五、報名及比選文件領取

1、報名及領取比選文件時間:從202237日起至202239日,上午8:00-11:30,下午15:00-17:30。

2、領取地點:凡有意參加比選者,須在比選文件發放時間內聯系大成工程咨詢有限公司(地址:駐馬店市駿馬路與泰山路交叉口廣泰大廈22層,電話:0396-283831919139539999,郵箱:zmddczx@163.com)以電子郵件的形式進行比選文件領取。

3、領取比選文件時須提交以下材料:

1)申請人單位營業執照正副本、經營證券業務許可證復印件;

2)申請人單位法定代表人身份證復印件;

3)申請人單位法人代表授權委托書及報名委托代理人身份證復印件;

4)領取比選文件可以單獨領取,也可組成聯合體領取。以聯合體領取比選文件的,需提供聯合體協議。聯合體牽頭人需提交上述(1)(2)(3)的文件及聯合體協議,非牽頭人需提供上述(1)的文件。

以上材料發送掃描件(需加蓋公司印章)至郵箱zmddczx@163.com,文件命名格式為“2022年公司債券主承銷商比選+參選公司名稱+聯系人+聯系方式。

六、比選響應文件上報時間

2022310日起至2022323日上午8:00-11:30,下午15:00-17:30,其中323日截止至下午16:30(逾期視為自動放棄比選資格)。

七、遞交比選響應文件地點及要求

正本一份(裝訂成冊),副本四份(裝訂成冊),電子版一份(U盤),密封后報送至駐馬店市金雀路中段財政局3樓駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司金融業務部。

八、比選開始時間及地點

茲定于202232316:30在駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司3樓會議室公開比選,逾期送達或未送達指定地點的比選響應文件將拒絕接收。若比選時間延后會提前通知各家報名單位。

九、參選人資格要求

1、中國境內注冊,具有獨立法人資格(即有效的企業法人營業執照),公司債券主承銷商資質。

2、具有主管部門依法頒發的經營證券期貨業務許可證。

3、配備專業服務團隊,包括與發行有關的評級、律師、會計等中介機構,由主承銷商負責組織和協調。其中主承銷團隊主要項目經理金融從業經驗不少于3年。

4、嚴格遵守國家的法律法規和我公司的各項規章制度,嚴格按雙方的合同約定,從事經營活動。

5、投標階段投標人可以單獨投標,或組成聯合體投標。以聯合體參與投標的,需提供聯合體協議。聯合體還應遵守以下規定:

(1)聯合體各方必須提供簽訂的聯合體協議書,明確聯合體牽頭人和各方的權利義務;

(2)聯合體各方不得再單獨參加或者與其他投標人另外組成聯合體參加本項目的投標活動;

(3)聯合體各方應分別按照比選文件的要求,提供材料,并由聯合體牽頭人負責對聯合體各成員的資料進行統一匯總后一并提交給比選人;聯合體牽頭人所提交的投標文件應認為已代表了聯合體各成員的意愿和真實情況;

(4)盡管委任了聯合體牽頭人,但聯合體各成員在投標、簽約與履行合同過程中,仍負有連帶的和各自的法律責任。

十、比選響應文件比選規則

駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司根據符合資格條件金融機構所遞交的比選響應文件,由比選小組進行評審打分,確定分數最高的申請人為本次債券發行的主承銷商。

十一、公示

比選結果在駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司官網(網址:http://www.zmdsctjt.com)公示,公示期3個工作日。  

十二、其他

比選響應文件將由駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司統一封存,相關材料自收到后不再退回。各參選單位應對比選響應文件及相關資料內容真實性、有效性負責。

十三、聯系方式

代理機構:大成工程咨詢有限公司

地址:駐馬店市駿馬路與泰山路交叉口廣泰大廈22

聯系人:吳先生

聯系電話:0396-2838319 19139539999

比選人:駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司

地址:駐馬店市金雀路中段財政局3樓駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司金融業務部

聯系人:胡曉

聯系電話:18836058897

駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司

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